日本老牌彩電退出中國 行業(yè)首次陷入貿(mào)易逆差
《日本經(jīng)濟(jì)新聞》12月13日報(bào)道,曾支撐著日本出口的家電、電子零部件等的電子產(chǎn)業(yè)預(yù)計(jì)將在2013年首次陷入貿(mào)易逆差。相關(guān)產(chǎn)業(yè)2013年1-9月的貿(mào)易逆差約為8000億日元,而上年同期則是約2200億日元的貿(mào)易順差。隨著日本不斷將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到海外,加上日元貶值,使得出口低迷,而智能手機(jī)等產(chǎn)品的進(jìn)口卻在增加。電子產(chǎn)業(yè)和汽車一直支撐著日本的出口,但今后面向日本國內(nèi)的大規(guī)模投資將很難預(yù)期,因此貿(mào)易逆差的局面有可能持續(xù)。
據(jù)日本電子信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)(JEITA)和日本電機(jī)工業(yè)會(huì)(JEMA)統(tǒng)計(jì),電視機(jī)和冰箱等家電產(chǎn)品與半導(dǎo)體等電子零部件加到一起,日本整個(gè)電子產(chǎn)業(yè)的貿(mào)易收支在上世紀(jì)90年代初曾達(dá)到9萬億日元的順差。然而,從日本泡沫經(jīng)濟(jì)崩潰開始,經(jīng)過“失落的20年”后,順差出現(xiàn)大幅減少。2012年,這一貿(mào)易收支勉強(qiáng)維持了近400億日元的順差,但在今年的統(tǒng)計(jì)中預(yù)計(jì)將出現(xiàn)自1991年有可比統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)以來的首次逆差。
隨著更多產(chǎn)品在海外生產(chǎn),這種日本工人組裝電子產(chǎn)品的場景以及越來越少
在日本泡沫經(jīng)濟(jì)崩潰后的20年間,受IT(信息技術(shù))泡沫等的影響,日本電子產(chǎn)業(yè)的出口雖然也曾出現(xiàn)過一度增長,但自雷曼危機(jī)的2008年以后,電子企業(yè)的生產(chǎn)正式開始向海外轉(zhuǎn)移,出口額出現(xiàn)了大幅減少。
曾是日本電子產(chǎn)業(yè)火車頭的電視機(jī)在2013年1-9月出現(xiàn)了1100億日元的貿(mào)易逆差。松下在日本國內(nèi)銷售的產(chǎn)品大多從馬來西亞等國進(jìn)口,東芝則已將波蘭彩電工廠出售給一家臺(tái)灣企業(yè),其大連的工廠也將在年底關(guān)停,原來在全球的三大彩電加工基地將僅剩下在印度尼西亞的一家。
盡管在日本市面上仍以日本廠商的品牌為主,但產(chǎn)品本身基本都已在海外生產(chǎn)。在1991年的日本電視機(jī)市場上近8成是日本國內(nèi)生產(chǎn)的產(chǎn)品,但到了2012年,在市場規(guī)模640萬臺(tái)的平板電視機(jī)市場上,進(jìn)口產(chǎn)品已占到620萬臺(tái)。
智能手機(jī)的大量進(jìn)口也加劇了電子產(chǎn)業(yè)貿(mào)易赤字的擴(kuò)大
智能手機(jī)進(jìn)口的劇增也構(gòu)成了較大影響。根據(jù)日本信息通信網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)(CIAJ)的統(tǒng)計(jì),在智能手機(jī)尚未全面普及的2008年,手機(jī)的貿(mào)易逆差約2000億日元,到2012年擴(kuò)大到將近1.2萬億日元。2013年截止到9月份已經(jīng)超過了1萬億日元。索尼2013年3月從日本國內(nèi)撤出智能手機(jī)生產(chǎn),加上日本第一大通信運(yùn)營商N(yùn)TT DoCoMo引進(jìn)美國蘋果公司的iPhone等因素,預(yù)計(jì)逆差數(shù)字還將進(jìn)一步擴(kuò)大。
日本企業(yè)擁有較強(qiáng)競爭力的“電子零部件和器件”2013年1-9月的貿(mào)易順差為2.21萬億日元,同比減少了5%。日本六大廠商7-9月接到的訂單按季度統(tǒng)計(jì)創(chuàng)下歷史新高,保持著良好勢頭,但增產(chǎn)部分大都依賴于在海外生產(chǎn),彌補(bǔ)不了家電產(chǎn)品等出口減少的部分。
國內(nèi)生產(chǎn)減少還對日本國內(nèi)就業(yè)帶來消極影響。據(jù)日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省統(tǒng)計(jì),電機(jī)電器整機(jī)廠商在日本國內(nèi)的員工數(shù)量(包括臨時(shí)工)截止到2010年度為29.8萬人,比1995年度減少了30%。而同一時(shí)期汽車廠商只減少了10%,兩者形成明顯反差。
盡管整機(jī)廠商不斷將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到海外,但由于韓國企業(yè)的崛起等,仍有不少日本企業(yè)在全球范圍內(nèi)的總體經(jīng)營收支虧損明顯。今后如何發(fā)揮出精細(xì)化技術(shù)等優(yōu)勢,在可穿戴終端等新型業(yè)務(wù)的產(chǎn)品和零件領(lǐng)域站穩(wěn)腳跟將成為日本各企業(yè)的課題。
日本彩電告別中國
12月,東芝公司宣布,將于本月底關(guān)閉其在中國大連的電視工廠,工廠的運(yùn)營公司大連東芝電視有限公司也將進(jìn)行企業(yè)清算,這意味著東芝在中國的彩電生產(chǎn)業(yè)務(wù)將告一段落。另一家日本老牌彩電企業(yè)松下近日也宣布將正式放棄其一直苦心經(jīng)營的等離子電視,并給出了具體時(shí)間表:2013年底停止生產(chǎn),2014年3月份前徹底終止所有相關(guān)業(yè)務(wù)。位于中國上海的等離子生產(chǎn)線一直是松下重要的海外工廠,此次也在停產(chǎn)之列。而另一個(gè)中國消費(fèi)者熟知的品牌日立,更是早在去年8月就已經(jīng)告別了彩電生產(chǎn)業(yè)務(wù)。
曾經(jīng)繁忙的東芝大連彩電廠將在年底關(guān)閉
消息稱,東芝大連工廠近年來持續(xù)出現(xiàn)虧損,是最終迎來關(guān)廠命運(yùn)的主要原因。東芝大連工廠去年的彩電產(chǎn)量僅為70萬至80萬臺(tái),主要面向日本市場。關(guān)閉大連工廠后,對日本的彩電供貨將改為委托臺(tái)灣企業(yè)代工生產(chǎn)。有消息稱,大連工廠的關(guān)閉可能將導(dǎo)致900名員工被解雇,東芝方面目前還沒有詳細(xì)透露這些員工的補(bǔ)償方式。
中國市場一度是日本彩電的重要海外銷售地,然而近年來,隨著中國本土彩電制造業(yè)的崛起,許多老牌日本彩電已經(jīng)淡出了中國市場。從2010年起,東芝在中國市場銷售的液晶電視就基本都是由中國彩電企業(yè)TCL代工,為此東芝中國公司還與TCL合資成立了一家名為東芝視頻中國有限公司的企業(yè)。但即便這樣,東芝液晶電視目前在中國市場仍然早不屬于主流產(chǎn)品了,很多家電賣場甚至已經(jīng)沒有東芝電視銷售。
松下也是如此,由于其一直堅(jiān)持等離子戰(zhàn)略,在液晶電視研發(fā)生產(chǎn)上都錯(cuò)過了機(jī)會(huì),因此近幾年液晶電視已經(jīng)占據(jù)絕對性優(yōu)勢的時(shí)候,松下等離子電視其實(shí)自己已經(jīng)萎縮得差不多了,家電賣場中銷售區(qū)域也越來越小。家電行業(yè)資深觀察人士評價(jià)稱“沒有過硬的產(chǎn)品,即便搶占了先機(jī)也會(huì)漸漸被遺忘,在變革迅速的電子消費(fèi)品領(lǐng)域尤其如此!
目前僅有三洋、索尼、夏普三個(gè)日資彩電品牌還在中國市場上拼殺。
轉(zhuǎn)移戰(zhàn)場
在逐步放棄家電業(yè)務(wù)的同時(shí),這些日資巨頭其實(shí)已經(jīng)在更高端技術(shù)以及工程業(yè)務(wù)方面布局,如松下終止等離子電視業(yè)務(wù)之后,其研發(fā)人員將會(huì)調(diào)往更具未來性的OLED電視的研發(fā)。而東芝目前的主要業(yè)務(wù)已經(jīng)集中在醫(yī)療設(shè)備以及家電數(shù)碼產(chǎn)業(yè)的上游核心半導(dǎo)體等技術(shù)領(lǐng)域。日立之前在放棄彩電業(yè)務(wù)后則全身轉(zhuǎn)向云計(jì)算和構(gòu)建智能城市領(lǐng)域。
但日本電子巨頭的情況并不樂觀,出于許多原因,許多日本的電子產(chǎn)品公司已經(jīng)失去了他們的創(chuàng)新優(yōu)勢并變得不再具有競爭力,而其生產(chǎn)成本也遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了其收入增長。隨著韓國,中國臺(tái)灣、大陸電子產(chǎn)業(yè)鏈的崛起,日企曾經(jīng)的成本優(yōu)勢,如今變成了成本劣勢;同時(shí)日本終端電子企業(yè)的供應(yīng)鏈很封閉,習(xí)慣采用日企的電子元器件,這使得其雖然掌握了電子產(chǎn)業(yè)鏈的高端制造技術(shù),但成本居高不下。
索尼公司和先鋒公司均在繼續(xù)發(fā)布虧損的消息,而夏普公司甚至對其未來發(fā)展提出了疑慮。去年有消息透露,成像企業(yè)奧林巴斯公司(Olympus )幾十年來一直采用賬目拆借的做法隱藏其虧損。即使該行業(yè)領(lǐng)域中地更為健康的日本企業(yè)甚至也出現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)增長放緩。在其上一個(gè)財(cái)報(bào)季度,東芝公司的凈銷售額雖然仍是盈利的,但較去年同期出現(xiàn)了下降。而給電子產(chǎn)品制造商供貨的三菱公司的化學(xué)品部門的凈收入下降了24%。
在收入減少的同時(shí),日本電子行業(yè)繼續(xù)開展大規(guī)模裁員計(jì)劃,往日引領(lǐng)行業(yè)的國際巨頭紛紛實(shí)施了數(shù)千人規(guī)模的裁員。其中大多數(shù)是長期因家電行業(yè)業(yè)績低迷而遭受打擊的電子企業(yè)。
瑞薩電子于2013年1月宣布,將以綜合管理人員為對象裁員3000人;8月又宣布,隨著業(yè)務(wù)調(diào)整、工廠關(guān)閉和出售,可能會(huì)再裁員2000多人。不僅是瑞薩電子,富士通也于2013年2月宣布裁員5000人;其子公司富士通半導(dǎo)體實(shí)施的提前退休征集活動(dòng)中,有大約2000人報(bào)名。此外,據(jù)稱松下也打算大幅削減連續(xù)虧損的半導(dǎo)體部門的工作人員。
不過日本企業(yè)也絕非死路一條,從上世紀(jì)90年代初開始,日本經(jīng)濟(jì)開始陷入長期低迷,經(jīng)歷了所謂的“失去的20年”,其間日本電子產(chǎn)業(yè)受困于日元升值等因素,但日本經(jīng)濟(jì)盡管增長有限,其在企業(yè)層面的研發(fā)能力卻得到了強(qiáng)化,日本MC產(chǎn)業(yè)在全球具有舉足輕重的地位。
以光纖為例,日本企業(yè)掌握的預(yù)制棒環(huán)節(jié)就占據(jù)了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的約70%的利潤。據(jù)其介紹,生產(chǎn)一根光纜主要經(jīng)過三個(gè)工序:生產(chǎn)高純度的二氧化硅(預(yù)制棒);把預(yù)制棒拉絲形成光纖;把光纖加上承重材料、套上橡膠形成光纜,而這三個(gè)環(huán)節(jié)的利潤占比分別為70%:20%:10%。此前,中國企業(yè)主要集中在后面兩個(gè)環(huán)節(jié),占據(jù)利潤大頭的預(yù)制棒主要依靠從日本進(jìn)口,直到近年來才通過與日本藤倉等企業(yè)成立合資公司的形式解決了部分預(yù)制棒的產(chǎn)能。
這種日本企業(yè)攫取上游高利潤的情況很常見,比如在LED產(chǎn)品中,就有三種承擔(dān)調(diào)色、排列光線功能的二極管,只有一個(gè)很小規(guī)模的日本企業(yè)才能供應(yīng),很多日本中小企業(yè)專注于自己的細(xì)分領(lǐng)域,有自己的獨(dú)特技術(shù),全球市場份額甚至占到70%-80%。